Στις 10 Μαΐου 2019, η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε επίσημα τον τιμωρητικό δασμό 10 τοις εκατό του Άρθρου 301 σε εισαγωγές 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα στο 25 τοις εκατό.Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μέσω του tweet του, ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε περαιτέρω να επιβάλει τον τιμωρητικό δασμό σε όλες τις εισαγωγές από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων.Ο κλιμακούμενος δασμολογικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας έχει προσελκύσει νέα προσοχή στην προοπτική της Κίνας ως προορισμού προμήθειας ένδυσης.Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι οι τιμωρικοί δασμοί θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών στην αγορά των ΗΠΑ, βλάπτοντας τόσο τους λιανοπωλητές μόδας όσο και τους καταναλωτές.
Χρησιμοποιώντας το EDITED, ένα εργαλείο μεγάλων δεδομένων για τη βιομηχανία της μόδας, αυτό το άρθρο σκοπεύει να διερευνήσει πώς οι λιανοπωλητές ενδυμάτων στις ΗΠΑ προσαρμόζουν τη στρατηγική προμήθειας για το "Made in China" ως απάντηση στον πόλεμο των δασμών.Ειδικότερα, με βάση μια λεπτομερή ανάλυση των πληροφοριών τιμολόγησης, αποθέματος και συλλογής προϊόντων σε πραγματικό χρόνο περισσότερων από 90.000 λιανοπωλητών μόδας και των 300.000.000 ειδών ένδυσής τους σε επίπεδο αποθεμάτων (SKU), αυτό το άρθρο προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι συμβαίνει στη λιανική αγορά των ΗΠΑ πέρα από αυτό που συνήθως μας λένε οι στατιστικές εμπορίου σε μακροοικονομικό επίπεδο.
Τρία ευρήματα είναι αξιοσημείωτα:
Πρώτον, οι αμερικανικές μάρκες μόδας και οι λιανοπωλητές προμηθεύονται λιγότερο από την Κίνα, ιδιαίτερα σε ποσότητα.Στην πραγματικότητα, από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την έρευνα του Section 301 κατά της Κίνας τον Αύγουστο του 2017, οι λιανοπωλητές ενδυμάτων στις ΗΠΑ είχαν αρχίσει να περιλαμβάνουν λιγότερο "Made in China" στις νέες προσφορές προϊόντων τους.Συγκεκριμένα, ο αριθμός των SKU ενδυμάτων «Made in China» που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην αγορά είχε μειωθεί σημαντικά από 26.758 SKU το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε μόλις 8.352 SKU το πρώτο τρίμηνο του 2019 (Σχήμα παραπάνω).Την ίδια περίοδο, οι νέες προσφορές προϊόντων των λιανοπωλητών ένδυσης των ΗΠΑ που προέρχονται από άλλες περιοχές του κόσμου παραμένουν σταθερές.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις στατιστικές εμπορίου σε μακροοικονομικό επίπεδο, η Κίνα παραμένει ο μοναδικός μεγαλύτερος προμηθευτής ένδυσης στη λιανική αγορά των ΗΠΑ.Για παράδειγμα, για εκείνα τα SKU ενδυμάτων που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στη λιανική αγορά των ΗΠΑ μεταξύ Ιανουαρίου 2016 και Απριλίου 2019 (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία), τα συνολικά SKU του «Made in Vietnam» ήταν μόνο το ένα τρίτο του «Made in China», υποδηλώνοντας Η απαράμιλλη παραγωγική και εξαγωγική ικανότητα της Κίνας (δηλαδή, το εύρος των προϊόντων που μπορεί να κάνει η Κίνα).
Δεύτερον, τα ενδύματα «Made in China» γίνονται πιο ακριβά στη λιανική αγορά των ΗΠΑ, ωστόσο παραμένουν συνολικά ανταγωνιστικά ως προς την τιμή.Παρόλο που η δράση του Τμήματος 301 της κυβέρνησης Τραμπ δεν στόχευε άμεσα προϊόντα ένδυσης, η μέση τιμή λιανικής πώλησης ενδυμάτων που προέρχονται από την Κίνα στην αγορά των ΗΠΑ παρόλα αυτά συνέχισε να αυξάνεται σταθερά από το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή λιανικής των ενδυμάτων «Made στην Κίνα" έχει αυξηθεί σημαντικά από 25,7 $ ανά μονάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε 69,5 $ ανά μονάδα τον Απρίλιο του 2019. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δείχνει επίσης ότι η λιανική τιμή των ενδυμάτων "Made in China" ήταν ακόμα χαμηλότερη από τα προϊόντα που προέρχονται από άλλες περιοχές του κόσμου.Συγκεκριμένα, η ένδυση «Made in Vietnam» γίνεται πιο ακριβή και στη λιανική αγορά των ΗΠΑ - ένδειξη ότι καθώς περισσότερη παραγωγή μετακινείται από την Κίνα στο Βιετνάμ, οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς ένδυσης στο Βιετνάμ αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις κόστους.Συγκριτικά, κατά την ίδια περίοδο, η μεταβολή των τιμών των «Made in Cambodia» και «Made in Bangladesh» παρέμεινε σχετικά σταθερή.
Τρίτον, οι λιανοπωλητές μόδας στις ΗΠΑ αλλάζουν τα προϊόντα ένδυσης που προμηθεύονται από την Κίνα.Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι λιανοπωλητές ενδυμάτων στις ΗΠΑ προμηθεύονται λιγότερα βασικά είδη μόδας χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας (όπως μπλούζες και εσώρουχα), αλλά πιο εξελιγμένες και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας κατηγορίες ενδυμάτων (όπως φορέματα και εξωτερικά ενδύματα) από την Κίνα έκτοτε 2018. Αυτό το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει επίσης τις συνεχείς προσπάθειες της Κίνας τα τελευταία χρόνια να αναβαθμίσει τον κλάδο παραγωγής ένδυσης και να αποφύγει τον απλό ανταγωνισμό στην τιμή.Η μεταβαλλόμενη δομή του προϊόντος θα μπορούσε επίσης να είναι ένας παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση της μέσης τιμής λιανικής του «Made in China» στην αγορά των ΗΠΑ.
Από την άλλη πλευρά, οι λιανοπωλητές των ΗΠΑ υιοθετούν μια πολύ διαφορετική στρατηγική συλλογής προϊόντων για ρούχα που προέρχονται από την Κίνα σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου.Στη σκιά του εμπορικού πολέμου, οι λιανοπωλητές των ΗΠΑ ενδέχεται να μεταφέρουν γρήγορα παραγγελίες προμήθειας από την Κίνα σε άλλους προμηθευτές για βασικά είδη μόδας, όπως τοπ, παντελόνια και εσώρουχα.Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ λιγότεροι εναλλακτικοί προορισμοί προμήθειας για πιο εξελιγμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως αξεσουάρ και εξωτερικά ενδύματα.Κατά κάποιο τρόπο, κατά ειρωνικό τρόπο, η μετακίνηση προς την αγορά πιο εξελιγμένων και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντων από την Κίνα θα μπορούσε να κάνει τις αμερικανικές μάρκες μόδας και τους λιανοπωλητές ακόμη πιο ευάλωτους στον πόλεμο των δασμών, επειδή υπάρχουν λιγότεροι εναλλακτικοί προορισμοί προμήθειας.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η Κίνα θα παραμείνει κρίσιμος προορισμός προμήθειας για τις αμερικανικές μάρκες μόδας και τους λιανοπωλητές στο εγγύς μέλλον, ανεξάρτητα από το σενάριο του δασμολογικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας.Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να περιμένουμε από τις αμερικανικές εταιρείες μόδας να συνεχίσουν να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους για την προμήθεια ενδυμάτων «Made in China» ως απάντηση στην κλιμάκωση του δασμολογικού πολέμου.
Ώρα δημοσίευσης: Ιουν-14-2022